"Роснефть" закроет книги заявок на свои акции в рамках IPO и для физических лиц, и для институциональных инвесторов сегодня вечером. Ранее планировалось, что заявки последних будут приниматься до 13 июля. По мнению аналитиков, решение о досрочном закрытии книг может быть продиктовано тем, что "Роснефть" собрала достаточное количество заявок и они поступили именно от тех инвесторов, которых государство хотело видеть среди ее акционеров. Скорее всего, вместе с небольшой и потенциально малодоходной долей в "Роснефти" инвесторы получат одобрение госструктур на работу в России. Желающих, видимо, набралось много – "Роснефть" планирует разместить в ходе IPO 400 млн дополнительных акций.
Вчера в ходе телефонной конференции глава аналитического отдела Deutsche UFG Стивен О`Салливан сообщил, что закрытие книги запланировано на сегодняшний вечер. Эту информацию подтвердили Ъ три источника, близких к банкам–организаторам IPO. Представитель "Роснефти" Николай Манвелов заявил Ъ, что решение по закрытию книги для институциональных инвесторов пока не принято. Официально на сегодня было запланировано окончание приема заявок лишь от физических лиц. Изначально оно было намечено на 10 июля, однако в четверг "Роснефть" объявила, что продлевает его до сегодняшнего дня в связи с обилием заявок от граждан РФ (см. Ъ от 7 июля). Закрытие книг для институциональных инвесторов было ранее запланировано на 13 июля. Об этом, в частности, заявил 26 июня глава "Роснефти" Сергей Богданчиков. Тем не менее, по данным источников, близких к размещению, подписка будет закончена завтра в 17 часов по лондонскому времени, или в 20.00 по Москве.
"Закрытие книг до объявленного срока – редкое явление и практически уникальное для российского рынка",– замечает портфельный управляющий крупной компании. Однако, полагает аналитик UBS Каха Кикнавелидзе, "компания может сократить сроки road-show, если есть спрос на ее акции и набрано достаточное количество заявок". "Причина досрочного закрытия книг,– возражает источник, близкий к банкам–организаторам IPO,– заключается не в переподписке, а в том, что заявки разместили именно те институциональные инвесторы, которых 'Роснефть' хотела видеть среди своих акционеров".
Источники на рынке уже неоднократно предполагали, что те небольшие доли в "Роснефти", которые смогут купить институциональные инвесторы (среди претендентов, например, китайская CNPC, индийская ONGC, малайзийская Petronas и, вероятно, британская BP), являются для них далеко не самым перспективным вложением. Эту версию вчера подтвердили аналитики Deutsche UFG. По их прогнозам, "Роснефть" может через два-три года стать лидером в российской нефтедобывающей промышленности, однако "еще много лет ее акционеры будут довольствоваться скромными дивидендами". Все официальные и неофициальные претенденты на бумаги нефтекомпании выражали в последнее время активную заинтересованность в тех или иных проектах в России, в первую очередь сырьевых. Скорее всего, вложение денег в IPO "Роснефти" станет для ее будущих иностранных совладельцев пропуском на российский рынок.
Вероятно, желающих получить этот пропуск набралось больше, нежели акций "Роснефти", предлагавшихся к размещению ОАО "Роснефтегаз" (1,356 млрд акций). Как сообщил вчера "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к "Роснефти", компания приняла решение о размещении 400 млн акций допэмиссии в дополнение к акциям, которые планирует разместить "Роснефтегаз".