ТНК-BP в июле проведет road-show выпуска еврооблигаций, номинированного в долларах США. Об этом сообщили в UBS, который наряду с BNP Paribas, Citigroup и CSFB выступает андеррайтером выпуска.
Евробонды будут выпущены TNK-BP Finance S.A в рамках программы Euro Medium Term Note (среднесрочных евронот) на $5 млрд, зарегистрированной в прошлом году. Напомним, что организаторами данной долговой программы также выступили BNP Paribas, Citigroup, CSFB и UBS.
Как сообщил AK&M источник в банковских кругах, ТНК-BP намерена разместить облигации на сумму от $500 млн сроком от 5 лет.
S&P сегодня присвоило выпуску евробондов долгосрочный рейтинг "BB+".
Как указывает агентство, ТНК-ВР смогла рефинансировать большую часть обеспеченной задолженности, договорившись о получении необеспеченного пятилетнего кредита на $1,8 млрд. Организаторами кредита выступают ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon и Citigroup.
Напомним, что в феврале TНК-BP привлекла $1-миллиардный необеспеченный синдицированный кредит сроком на 9 месяцев под LIBOR+0,55% годовых. Организаторами займа выступили ABN AMRO, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Barclays Capital.
В 2005 г. TНK-BP привлекла необеспеченный кредит HSBC, West LB и Sumitomo на $500 млн по ставке LIBOR+0,7% и кредит ABN Amro, Calyon и Citibank на $600 млн под LIBOR+0,9%.