В январе российские банки подсчитывали убытки: отрицательный финансовый результат показала каждая четвертая кредитная организация. Такие данные содержатся в «Обзоре банковского сектора РФ», опубликованном Банком России в прошлую пятницу. Основная причина убытков, показанных российской банковской системой, состоит в том, что с 1 января кредитные организации перешли на новые правила учета расходов и доходов. Еще одним фактором, повлиявшим на убыточность, стал рост просроченной задолженности по всем категориям должников, включая контрагентов на рынке межбанковского кредитования (МБК). При этом, пока одни клиенты не возвращали взятые кредиты, другие забирали из банков деньги с депозитов.
По данным ЦБ, активы банков в январе выросли на 1,4%, до 20,15 трлн руб., при этом портфель корпоративных кредитов — на 4,1%, до 9,7 трлн руб. И хотя активы увеличились незначительно, темпы роста кредитования остаются высокими, отметил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, комментируя итоги работы банков за первый месяц этого года. «В структуре активов увеличивается доля кредитов нефинансовым организациям, так как банки выходят из менее доходных активов», — говорит он. Тот же факт, что вложения банков в облигации в январе все же выросли на 8,6%, до 1,7 трлн руб., Геннадий Меликьян объяснил тем, что «когда банки сильно волнуются, то покупают облигации даже в ущерб доходности, в частности, растет доля госбумаг, так как это тоже подушка ликвидности».
Однако рост активов принес прибыль далеко не всем банкам: в январе этого года убытки показали 26% (14 млрд руб.) всех кредитных организаций, в то время как в прошлом январе эта цифра составляла 15% (3,8 млрд руб.). Из тридцатки крупнейших убытки в январе 2008 года показали: ВТБ, Росбанк, Транскредитбанк, национальный банк «Траст», «Уралсиб» и Юниаструм Банк. «Убытки связаны с переходом с 1 января от кассового метода учета доходов и расходов на метод начисления, и некоторые банки не подготовились должным образом», — говорит заместитель гендиректора компании «Финэкспертиза» Наталья Борзова. Кроме того, торговый портфель ценных бумаг банки должны оценивать по справедливой стоимости, а в январе рынок показал снижение.
Стоит отметить, что вместе с ростом кредитного портфеля у кредитных организаций рос и уровень просроченной задолженности. И если по корпоративным кредитам и кредитам физлицам она росла незначительно (с 0,92 до 0,94% и с 3,2 до 3,4% соответственно), то на рынке МБК из-за банков нерезидентов подскочила аж на порядок: с 0,2 млрд до 5,2 млрд руб.
Резко выросшая просрочка на межбанке, да еще и от нерезидентов, удивила экспертов. Дело в том, что в последнее время этим грешат в основном российские банки, да и то в небольших размерах. Так, на 1 февраля 2008 года просроченная задолженность российских банков перед своими коллегами на межбанке составила всего 100 млн руб. По данным отчетности банков в январе, российские банки, занимавшие у коллег, не смогли расплатиться с ВТБ (ему должны 15 млн руб.), Российским банком развития (13 млн руб.), ОТП Банком (5 млн руб.) и Банком Москвы (2,5 млн руб.). Нерезиденты же не вернули деньги по МБК банку «Уралсиб» (17 млн руб.), Кредит Европа Банку (3,4 млн руб.) и инвестиционому банку «Траст» (0,8 млн руб).
Всю статистику рынка МБК в январе испортил Газпромбанк: он стал абсолютным лидером по объему просроченных кредитов как от резидентов, так и от нерезидентов. Российские контрагенты еще в январе 2007 года не вернули Газпромбанку 50 млн руб., и эта просрочка до сих пор висит на его балансе. В январе этого года Газпромбанку снова не повезло: на 1 февраля просрочка банков-нерезидентов перед ним составила 5,14 млрд руб., или 12,4% от общей задолженности банков-нерезидентов по МБК перед Газпромбанком. «Просрочки не связаны с кризисом и носят технический характер. Иногда из-за разницы во времени западным банкам проще уплатить небольшой штраф, вернув деньги на следующий день», — пояснил РБК daily начальник департамента общественных связей Газпромбанка Андрей Серов.
Другой факт, который также может свидетельствовать о влиянии кризиса ликвидности на российские банки, это отток клиентских средств с депозитов, в основном со счетов до востребования и со счетов сроком до 30 дней: объем депозитов и прочих привлеченных средств от компаний сократился на 2%, до 3,5 трлн руб., средства физлиц уменьшились на 0,6%, до 5,1 трлн руб. Подобный отток в последний раз наблюдался в январе 2006 года, а еще ранее — в кризисный 2004 год. «Депозиты юрлиц могли сокращаться из-за особенностей распределения госсредств, объемы которого в январе традиционно невелики. К тому же у многих компаний на январь приходятся значительные расходы, связанные с выплатой годовых премий, — поясняет вице-президент аудиторско-консалтинговой компании ФБК Алексей Терехов. — Но снижение депозитов в целом, как по юрлицам, так и по физлицам, может свидетельствовать и о реакции российского рынка на мировой финансовый кризис».