Оценивая итоги первого полугодия 2007 года в банковской сфере, необходимо отметить об отсутствии резких спадов, и, как следствие, об отсутствии кризисов. Данный сегмент российского финансового рынка имел постепенный стабильный рост. Данные тенденции имели место в целом на всем финансовом рынке, и страховые компании и инвестиционные демонстрировали уверенные темпы роста.
За первое полугодие два банка с государственным участием наводнили фондовый рынок своими акциями. Речь идет о «Сбербанке» и «Внешторгбанке». Эти банки вели настоящую гонку, в борьбе за то, кто первым насытит рынок. Изначально предполагалось, что эмиссии банков займут разные сегменты фондового рынка, учитывая отличающуюся во много раз цену размещения. Однако, «Сбербанк» в процессе размещения начал менять свою стратегию, меняя социальную ориентированность «public offering» (public offering – публичное размещение. Сбербанк провел SPO (special public offering) дополнительное публичное размещение акций и Внешторгбанк провели IPO (Initial public offering) первичное размещение акций).
Перейдем к оценке цифр, необходимых для формирования аналитического обзора текущей ситуации в банковском секторе. Рост, демонстрируемый экономикой, провоцирует улучшение показателей на всех финансовых рынках, и, в частности, на рассматриваемом временном интервале.
Оценивать тенденции и изменения можно с различных сторон. Начнем наш анализ с капитала. Для начала рассмотрим изменение этого показателя по 200 крупнейшим российским банкам. По оценкам Национального Рейтингового Агентства (НРА) прирост капитала по рассмотренной выборке составил около 27% (Все показатели рассчитаны на основе данных на 01.05.2007г.), что является хорошим показателем уверенного, динамичного роста, абсолютный показатель капитализации банковской системы составил 1,68 триллиона руб. Средний коэффициент достаточности капитала по 200 крупнейшим банкам России, в свою очередь тоже вырос и составляет 35,8% против 32,3% на начало года. Правда, в данном случае необходимо учитывать, что в нашу выборку входят банки, которые нельзя в полном объеме сравнивать с остальными коммерческими банками. Речь идет о «Сбербанке» и «Внешторгбанке». По итогам первого полугодия «Сбербанк» увеличил свой капитал на 74% и достиг 614,9 млрд. руб. при 352,2 млрд. руб. на начало года. Учитывая рост в 262,7 млрд. руб., что в целом по банковской системе составляют около 15% от всего объема, важно отметить, что почти весь прирост в суммарном капитале дал «Сбербанк», а точнее около 65%. В целом наибольший прирост среди 30 крупнейших банков продемонстрировали: «Сбербанк», «Банк Москвы», «Русский стандарт», «Раффайзенбанк Австрия», «Импексбанк» и «МДМ-банк».
Как уже, упоминалось, рост российской экономики оказывает положительное влияние на динамику финансовых показателей российских и дочерних иностранных банков. Темп роста активов в целом составил около 16%, причем необходимо отметить, что данный рост демонстрировал банковский сектор в целом, а не как в случае с ростом капитала, крупнейшие банки. Рост активов 5 крупнейших банков составил 19%. Активы российской банковской системы в первом полугодии в абсолютном выражении составили около 14 триллионов руб., а прирост с начала года составил около 2 триллионов руб. Наилучшие показатели по росту активов, среди крупных российских банков, продемонстрировали: «Газпромбанк», «Кит Финанс Инвестиционный банк», «Россельхозбанк», «Московский банк реконструкции и развития», «Коммерцбанк (Евразия)», «Номос-банк». В качестве основного источника фондирования можно выделить увеличение средств на счетах клиентов, однако в качестве источников долгосрочных ресурсов выделяются займы от иностранных финансовых институтов и внешние займы, такие как облигации и векселя. Также важно отметить, что средняя доля ликвидных активов сократилась с 19% до 16,4%.
Оценивая успехи банковской системы на фондовом рынке важно отметить, что суммарный объем выпущенных обязательств составил 890 млрд. руб., причем в среднем доля выпущенных бумаг в пассивах составила 14,2%, на начало года данный показатель составил 14,4%. Постоянство коэффициента отражает стабильность в объемах долговых бумаг по отношению к объему пассивов.
Ситуация с кредитами, выдаваемыми российскими банками, практически не изменилась с начала 2007 года. Основную долю составляют кредиты коммерческим организациям, порядка 70,7% (на начало года этот показатель составлял 71,5%). Исходя из данного контекста, важно отметить, что высокая доля кредитов увеличивает риски, в первую очередь кредитный. Однако на сегодняшний день, банки предпочитают не менять свою основную специализацию, а так же, зачастую, основную статью доходов. Рост объемов кредитования составил около 11%, что в абсолютном выражении составило 868 триллионов руб. Суммарный объем выданных кредитов составил 8,37 триллионов руб.
В качестве одной из оценок эффективности работы российской банковской системы можно взять ее прибыльность. По 200 крупнейшим банкам суммарная прибыль составила 127,5 млрд. руб., за первое полугодие российские банки заработали 36% своей совокупной прибыли 2006 года. А за тот же период 2006 года прибыль банков составляла 167,8 млрд.руб. Самыми прибыльными банками по прежнему остаются «Сбербанк», «Газпромбанк», «Внешторгбанк», «Русский стандарт». Вклад этих крупнейших банков в общую копилку прибыльности составил около 55,2%. При еще более внимательном рассмотрении видно, что по сути 45,7% общей прибыли принесли «Сбербанк» и «Газпромбанк».
В заключении хотелось бы отметить, что банковский сектор, в целом, растет высокими темпами. Доверие населения к банком повышается. За счет этого растут и объемы финансовых средств управляемыми банками. Такое доверие имеет и негативную сторону, ведь рост потребительских кредитов, активно предлагаемых банками, в итоге, приведет к тому, что в случае спада или стагнации в экономике, заемщики не смогут обслуживать и погашать кредиты. Но это уже совсем другая история…