Инвестиционно-банковская группа «Ренессанс Капитал» по итогам первого полугодия вошла в топ-10 мировых лидеров среди инвестбанков — организаторов IPO. По данным агентства Thomson Financial, доля мирового рынка у «Ренессанс Капитала» в этом сегменте составила 2,6%.
«Ренессанс Капитал» теперь по праву может считаться глобальным банком — это следует из обзора агентства Thomson Financial «Рынок акционерного капитала» по итогам первого полугодия. В рэнкинге букраннеров глобальных IPO «Ренессанс Капитал» переместился с 29-го на 10-е место. Как подсчитали аналитики Thomson, объем привлеченных при участии «Ренессанса» средств на фондовом рынке за шесть месяцев 2007 года составил 3,5 млрд долл., а его доля увеличилась с 0,6 до 2,6%. Лидером с объемом размещений в 11,4 млрд долл. стал UBS. Представитель Thomson Винсент Флассер уточнил, что при составлении рэнкинга агентство рассматривает сотни инвесткомпаний, но попадают в него всего 25.
«Наше попадание в рейтинг Thomson — это беспрецедентный результат. Впервые банк, базирующийся в стране с развивающейся экономикой, занял столь высокое место в глобальных рейтингах, — говорит соруководитель управления инвестиционно-банковских услуг и финансирования группы «Ренессанс Капитал» Рубен Аганбегян. — Занятые позиции мы сдавать не собираемся». Однако удержаться в компании с именитыми инвестбанками «Ренессанс Капиталу» будет непросто, так как более 80% в объеме организованных при его участии размещений акций пришлось на одну сделку по организации IPO ВТБ.
Но и во втором полугодии инвестбанку будет где развернуться. По подсчетам главного стратега Альфа-Банка Кристофера Уифера, объем привлеченных за полгода российскими компаниями средств в ходе IPO составил 25,1 млрд долл., а по итогам года общая сумма средств от выпусков акций составит 36—60 млрд долл. При этом из 15 выпусков акций, размещенных в 2007 году, пять торгуются ниже цены, установленной организаторами. Из этих пяти выпусков «Ренессанс» выступал организатором в трех.
Управляющий партнер фонда New Russia Growth Capital Advisers Алексей Панферов считает, что в отрицательной доходности нет прямой вины организаторов: они озвучивают то, что им говорят в компании.