УК «Лидер» предложила инвестировать пенсионные накопления граждан в инфраструктурные проекты. Кроме инвестиций в платные автодороги пенсионные деньги можно направить, например, на строительство комплекса мусорообработки или в золотодобычу. Предполагаемая доходность от инвестиций, 20—30% годовых, существенно выше, чем итоги работы за последние несколько лет Государственной управляющей компании ВЭБ.
УК «Лидер» рассматривает несколько проектов для инвестиций пенсионных средств, большинство из которых будут иметь доходность не менее 20%. Предполагается, что для привлечения средств в проекты будут выпущены инфраструктурные облигации, прогарантированные государством. В частности, средства пенсионеров могут быть вложены в ПИФ инфраструктурных проектов, активы которого разместят в строительство комплекса мусоропереработки, а также в модернизацию завода по переработке ТБО. В числе партнеров по первому проекту названы компании Imabe Iberico (Испания) и Solmax (Канада), а по второму — Martin/SNIM (Франция). «Лидер» планирует привлечь в эти проекты порядка 2,2 млрд руб. сроком на 25 лет. При этом предполагаемая доходность проектов — более 30%.
Также госкорпорация предлагает инвесторам вложить пенсионные накопления в Фонд прямых инвестиций, который будет вкладывать в золотодобычу. Подразумевается, что он скупит контрольные пакеты в золотодобывающих компаниях России. Якорным инвестором станет и Peter Hambro Mining Plc, а в числе инвесторов, уже подтвердивших свое участие, назван крупнейший российский НПФ «Газфонд». Доходность инвестиций в золотодобычу оценивают до 20%.
Получить комментарии в Peter Hambro Mining в пятницу не удалось, однако в «Газфонде» подтвердили свое участие в ряде инфраструктурных проектов «Лидера». Директор по финансово-аналитической и инвестиционной деятельности НПФ «Газфонд» Татьяна Канунникова заявила РБК daily, что инфраструктурные проекты интересны, поскольку позволяют делать долгосрочные вложения с достаточно высокой доходностью, имеют гарантии возврата со стороны государства или субъектов РФ, а их доходность почти не зависит от рыночной конъюнктуры. «Сейчас мы уже обсуждаем тот объем средств, который будет инвестирован в подобные проекты», — сообщила г-жа Канунникова.
В числе других проектов для инфраструктурных инвестиций УК «Лидер» предлагает также модернизацию устаревших котелен с повышением их эффективности и строительство объектов малой генерации и нового выхода на МКАД с федеральной трассы М1 (Москва — Минск). Для участия в последнем проекте в апреле следующего года предполагается выпустить инфраструктурные облигации на 18 лет с плавающим купоном объемом 18,5 млрд руб.
По этому проекту «Росавтодор» уже заключил концессионное соглашение с созданным УК «Лидер» консорциумом инвесторов «Главная дорога», которые будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию на платной основе автотрассы. А на днях министр транспорта Игорь Левитин объявил, что ПФР инвестирует деньги в этот проект уже в первом квартале 2010 года.
В УК «Лидер» отмечают, что с 2005 по 2008 год стоимость активов зарубежных пенсионных фондов, инвестирующих в инфраструктурные проекты, выросла с 3 млрд до 90 млрд долл. В целом в их портфелях доля инфраструктурных проектов сейчас составляет 10—23% стоимости активов. И рост доли пенсионных средств, инвестированных в инфраструктурные проекты, продолжается.
В ВЭБе, у которого сейчас под управлением свыше 440 млрд руб. средств ПФР, РБК daily заявили, что еще не слышали о проектах «Лидера». В пресс-службе ВЭБа сообщили лишь: «В случае соответствия требованиям инвестиционной декларации, которые будут установлены правительством РФ после 1 ноября, Государственная управляющая компания — Внешэкономбанк может рассмотреть возможность инвестирования средств пенсионных накоплений в инфраструктурные облигации».