Кризис ликвидности, разразившийся в августе, вынудил крупнейшие российские банки активно участвовать в аукционах по размещению бюджетных средств на краткосрочных депозитах. РБК daily стали известны объемы привлеченных средств конкретными банками в августе—октябре 2008 года на таких аукционах. Лидерами по привлечению бюджетных средств стали госбанки: без учета погашения в течение трех месяцев Сбербанк привлекал 420 млрд руб., ВТБ — 406,7 млрд и Газпромбанк — 206,1 млрд руб. При этом группа ВТБ, с учетом банков ВТБ 24 и «ВТБ Северо-Запад», привлекала и того больше — 537,4 млрд руб.
Источник РБК daily в правительстве предоставил статистику по конкретным банкам — участникам аукционов по размещению средств федерального бюджета на депозитах, которые состоялись в августе—октябре 2008 года. Средства размещались на короткий срок — в основном от одной недели до одного месяца. Лишь по условиям аукциона, который состоялся 22 сентября, деньги были размещены на три месяца — до 24 декабря.
Если оценивать ситуацию по каждому аукциону в отдельности, вырисовывается довольно интересная картина. Так, в первом августовском аукционе Минфина участвовал только один банк — Росбанк, который занял 2,5 млрд руб. по ставке 8,3% годовых, 2,5 млрд руб. под 8,4% и 5 млрд руб. по ставке 8,5%. Другие банки не проявили заинтересованности в бюджетных средствах. Однако уже 12 августа 2008 года спрос на деньги из федерального бюджета вырос почти в десять раз: объем размещенных средств составил 119 млрд руб. В частности, Сбербанк занял 30 млрд руб. (ставки от 8,01 до 8,05%), ВТБ — 20 млрд руб. (8,3—8,5% годовых). Но самая крупная заявка в этот день была от Газпромбанка — на 39 млрд руб. (8—8,3%). В числе других заемщиков выступили, в частности, Альфа-банк (8,9 млрд руб.), ВТБ 24 (12 млрд руб.), НОМОС-банк (3,2 млрд руб.), «ВТБ Северо-Запад» (3 млрд руб.), «Русский Стандарт» (1,5 млрд руб.).
По словам экономиста банка «Ренессанс Капитал» Елены Шариповой, столь высокий спрос на ликвидность 12 августа был связан с началом оттока из России средств иностранных инвесторов. «По экспертным оценкам, за вторую неделю августа отток составил порядка 9 млрд долл. — это и спровоцировало резкий спрос на деньги со стороны российских участников рынка, — пояснила Елена Шарипова. — Традиционно же спрос на ликвидность возрастает к концу месяца, когда приходит время уплаты налогов».
И действительно, сентябрьская картина четко отражает эту тенденцию: наибольший объем бюджетных средств был размещен 16 и 22 сентября, то есть накануне уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль — 150 млрд и 330,277 млрд руб. соответственно. «При этом за первую неделю сентября отток капитала из России составил, по экспертным оценкам, 12 млрд долл.», — добавила Елена Шарипова. По ее словам, в августе и сентябре аукционы четко выполняли свою функцию — помогали банкам справиться с дефицитом ликвидности, но уже в самом конце сентября, а потом и в октябре участники аукционов стали злоупотреблять средствами, полученными из федерального бюджета. «В этот период часть бюджетных средств банки начали направлять на покупку валюты, поэтому эффективность аукционов Минфина по поддержанию ликвидности в банковской сфере стала достаточно низкой», — считает Елена Шарипова.
Отметим, что максимальный интерес к аукционам был проявлен 22 сентября, когда Минфин впервые размещал средства не на неделю или месяц, а на целый квартал: заявки были поданы 22 банками. Больше всех средств позаимствовал Сбербанк — 150 млрд руб. (по ставкам 8,76—8,8%), за ним оказались ВТБ и Газпромбанк — каждый из них выразил готовность разместить на депозитах по 63,5 млрд руб. Причем Газпромбанку удалось занять по максимально низкой ставке того дня — 8,75% годовых, а для Еврофинанс Моснарбанка ставка оказалась максимально высокой — 10—11%. Под 9,3% занял Промсвязьбанк (3,4 млрд руб.), и под 9,25% — банк «Санкт-Петербург» (1,122 млрд руб.) и Альфа-банк (6 млрд руб). Впрочем, еще 4 млрд руб. Альфа-банк получил под 9% годовых.
В октябре тон на аукционах снова задавали преимущественно госбанки. Так, к примеру, 13 октября ВТБ занял сразу 125 млрд руб. — для него этот заем оказался самым крупным за весь период действия аукционов Минфина. Даже Сбербанк 13 октября занял всего 50 млрд руб., третье место досталось Райффайзенбанку — 15 млрд руб.
По словам Елены Шариповой, сейчас аукционы Минфина уже не столь актуальны, поскольку появился новый, более доступный инструмент — беззалоговые кредиты ЦБ. Тем не менее, как считает главный экономист Дойче Банка Ярослав Лисоволик, в условиях дефицита ликвидности аукционы сыграли положительную роль. «Впрочем, все равно для банковской системы страны этого оказалось недостаточно, — полагает он. — Кроме того, сейчас на передний план выходит поддержка реального сектора экономики, а не банковского сектора, поэтому правительство начало распределять средства по другим каналам — через госбанки и Банк развития». Добавим, на аукционе, который состоялся 5 ноября, было размещено всего 15 млрд руб., из который 12 млрд руб. получил Райффайзенбанк (по ставке 9,55—9,6%), остальные — Транскредитбанк (9,6—9,7%).
Запросы, направленные РБК daily крупнейшим банкам — участникам аукционов, остались безответными. И только в пресс-службе Промсвязьбанка пояснили, что информацию по объему средств, занятых на аукционах в августе—октябре 2008 года, банк предоставить не может.