25 января 2008 года получено свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. Основанием послужила смена наименования Управляющей компании «Наследие СП» на БАЛТИНВЕСТ УК.
Данный шаг вызван желанием акционеров наращивать долю рынка, расширять продуктовую линейку банка и развивать ритейловое направление деятельности управляющей компании. В 2008 году компания планирует увеличить активы под управлением до 2 млрд. рублей. Для этого в декабре 2007 года было сформировано 6 новых паевых фондов. Основным каналом продаж должна стать филиальная сеть ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Кроме того, планируется заключение агентских соглашений с рядом ведущих банков Санкт-Петербурга и России.