Банк ВТБ одобрил допэмиссию на 102 млрд руб., которая будет размещена в мае. Среди инвесторов, готовых купить его бумаги, значатся суверенные фонды Норвегии и Азербайджана.
По решению наблюдательного совета банка ВТБ выпустит 2,5 трлн обыкновенных акций по цене 4,1 коп. за одну бумагу. В результате размещения банк сможет привлечь 102 млрд руб. В минувшую пятницу на Московской бирже акции ВТБ торговались на уровне 4,5 коп.
«Дисконт не очень большой, основные фонды принимают обязательства по выкупу значительных объемов», — сообщил РБК daily источник, близкий к наблюдательному совету банка. Он отметил, что ВТБ получил твердые обязательства от группы крупных институциональных инвесторов, а также ряда действующих акционеров по покупке всех акции SPO. «Фактически сделка состоялась», — сказал собеседник РБК daily.
По его словам, с учетом дивидендов за 2012 год (их общая сумма 15 млрд руб.), которые новые акционеры не получат, дисконт составит не больше 6% к рыночной стоимости акций.
Все акции размещаются на Московской бирже, как и планировалось ранее, подчеркнул источник.
«В SPO ВТБ примут участие крупнейший в мире суверенный фонд Норвегии Norges Bank Investment Management, государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФРА) и ряд других крупных инвесторов, чьи обязательства по покупке покрывают весь объем размещения в 102 млрд руб. Фактически сделка состоялась», — отметил источник РБК daily. Говоря о фондах, он добавил, что ранее они никогда не участвовали в приватизации российских активов и не имеют их в портфелях.
Действующие акционеры ВТБ смогут воспользоваться преимущественным правом в период с 6 по 17 мая. В выкупе не будет принимать участие лишь основной акционер банка — государство в лице Росимущества, которое владеет долей в 75,5%. В результате допэмиссии его доля может снизиться до 61%, пишет РБК Daily.